Les Produits Assurance IARD et Vie
RC15-010
Taux de satisfaction :
9,5/10
(47 avis)
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Formation créée le 06/02/2023. Dernière mise à jour le 03/05/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation Version PDF
Objectifs de la formation
- Identifier les fondamentaux de l’assurance vie
- Expliquer les mécanismes de l’assurance IARD
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Toute personne étant amenée à travailler au contact de la clientèle d’une banque
Prérequis
- Aucun
Contenu de la formation
-
L’IARD : les fondamentaux
- Définition légale et mécanismes
- Le champ d’application et les risques couverts
-
L’IARD : les produits
- Focus
- Produits pouvant être proposés à la clientèle (Multirisques habitation, Auto, Santé, Prévoyance)
-
L’encadrement de l’assurance Vie
- Encadrement juridique des contrats d’assurance Vie
- Opérations de gestion : arbitrages, rachats partiels, rachats totaux, avances
-
Les supports et profils d’investissement de l’assurance Vie
- Supports d’investissements
- Profils d’investissement : prudent, équilibré, dynamique
- Fiscalité : en cours de vie du contrat / en cas de décès
- La rédaction de la clause bénéficiaire
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence
- Evaluation des connaissances : test oral en fin de séquence
- Observation lors des mises en situation
- « Stop ou Encore » : l’animateur observe la mise en situation. Si le participant n’applique pas les bonnes techniques vues lors des apports théoriques, l’animateur le « STOP » et lui demande d’identifier les erreurs. Puis reprise du jeu de rôle
- Quiz de fin de session
- Formulaires d'évaluation de la formation
- Certificat de réalisation de l’action de formation
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
- Documents supports de formation projetés
- Ancrages théoriques
- Mise en situation
Qualité et satisfaction
Des explications claire et précise sur les différents sujet abordés (Clément) / Pouvoir renseigner correctement mon client et lui offrir la meilleur offre par rapport à ses attentes (Marion)
Taux de satisfaction des apprenants
9,5/10
(47 avis)
Capacité d'accueil
Entre 4 et 12 apprenants
Délai d'accès
5 semaines
Accessibilité
Toute personne reconnue en situation de handicap et souhaitant accéder à notre parcours est invitée à nous contacter pour étudier ensemble la faisabilité de son projet de développement des compétences