Techniques et Produits Bancaires - Les fondamentaux de la relation client (pour métiers Front Office)
PP05-911
Formation créée le 12/06/2026.Version du programme : 3
Type de formation
PrésentielDurée de formation
14 heures (2 jours)Accessibilité
OuiTechniques et Produits Bancaires - Les fondamentaux de la relation client (pour métiers Front Office)
PP05-911
Dans un contexte où la qualité de la relation client constitue un levier essentiel de performance, la maîtrise des techniques et des produits bancaires est un atout majeur. Ce stage vous propose d’acquérir les fondamentaux indispensables pour comprendre les offres bancaires et développer une posture commerciale efficace. À travers une approche concrète et opérationnelle, vous apprendrez à mieux appréhender les besoins de vos clients, à valoriser les solutions proposées et à renforcer la qualité de vos échanges. Une formation clé pour gagner en aisance, en pertinence et en impact dans vos relations professionnelles. Cette formation fait partie intégrante du Parcours Attaché Commercial Bancaire.
Version PDFObjectifs de la formation
- Adopter les bons réflexes pour instaurer une relation de confiance et professionnalisme
- Maitriser les bases de la réglementation lors l’ouverture d’un compte
- S’approprier les grandes typologies de produits et services bancaires pour découvrir les besoins du client
- Comprendre les spécificités de la vente à distance et notamment les enjeux de la digitalisation des services bancaires
Profil des bénéficiaires
- Toute personne étant amenée à travailler en relation client dans une agence bancaire
- Avoir suivi le module : Adapter ses compétences au domaine bancaire – les bases de la banque – RC05 776
Contenu de la formation
L’entrée en relation : l’ouverture d’un compte et la gestion du risque
- La vérification d’identité
- L’incapacité bancaire et juridique (encadrement des majeurs protégés)
- La vérification de la capacité bancaire du client
La « vente rapide » de solutions bancaires
- Une vente simple, non improvisée, en réponse à un besoin immédiat
- Panorama des services et produits bancaire de base :
- Comptes bancaires
- Outils et modalités de paiement
- Crédits
- Produits épargne et solutions investissements
- La bancassurance : principaux types d’assurances
La vente/relation à distance (VAD)
- Les nouvelles attentes des clients (accessibilité, personnalisation, transparence, confiance, sécurité)
- Impacts de la digitalisation du service bancaire
- Règles de conformité en VAD et signature électronique
- Focus sur outil OVAD
La vente/relation à distance
- Mises en situation de vente de RDV/produits et services, par téléphone
- La structure d’un appel sortant
En synthèse : notions fondamentales sur les compétences des conseillers
- Communication, posture professionnelle, conseil
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Validation des connaissances en fin de formation
- Quizz fin de session
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
- Apports via documentation client
- Apports théoriques
- Cas pratiques
- Mises en situation
Qualité et satisfaction
Capacité d'accueil
Délai d'accès
Accessibilité
Toute personne reconnue en situation de handicap et souhaitant accéder à notre parcours est invitée à nous contacter pour étudier ensemble la faisabilité de son projet de développement des compétences