Techniques et Produits Bancaires - Les fondamentaux de la relation client
PP05-911
Formation créée le 04/02/2026. Dernière mise à jour le 09/02/2026.Version du programme : 3
Taux de satisfaction des apprenants
9,6/10
(96 avis)
Type de formation
PrésentielDurée de formation
14 heures (2 jours)Accessibilité
Oui
Cette formation est gratuite.
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Objectifs de la formation
- Maîtriser les obligations légales de lors de la découverte d’un nouveau client
- S’approprier les notions de capacité juridique d’un client
- Savoir ce qu’est la capacité bancaire et comment elle est vérifiée
- S’approprier le panorama des produits et services bancaires
- Comprendre les enjeux et le cadre juridique de la vente à distance
- Savoir intégrer l’outil téléphone dans une démarche proactive
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Toute personne étant amenée à travailler au contact de la clientèle dans un réseau bancaire
Prérequis
- Aucun
Contenu de la formation
Les clés de l’entrée en relation : les obligations légales
- Vérification d’identité
- Les autres justificatifs
- Notions de base sur le stockage des informations clients
L’entrée en relation suite … gestion du risque :
- Mesures de protection juridique des majeurs protégés
- La capacité bancaire du client (incident de paiement, fichiers banque de France)
Les besoins clients et les services et produits bancaires :
- Le cycle de besoin du client en banque
- Fondamentaux sur les types de services et produits bancaire de base pouvant être proposés
- Les offres bancaires
- Les comptes bancaires
- Les modalités de paiement
- Les différents types de crédits (immo, consommation, pro)
- Les produits d’épargne et solutions d’investissement
- Notions de bancassurance
La vente/relation à distance
- Les enjeux et l’importance d’intégrer la relation à distance
- Les impacts de la digitalisation dans la relation client
- La réponse aux attentes des clients
- Les règles de conformité en vente à distance (Cadre juridique, Signature électronique, Droit de rétraction)
- Mises en situation de prise de rendez-vous par téléphone
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Évaluation des connaissance test oral en fin de séquence
- Observations lors de mises en situation.
- « Stop ou Encore » : l’animateur observe la mise en situation. Si le participant n’applique pas les bonnes techniques vues lors des apports théoriques, l’animateur le « STOP » et lui demande d’identifier les erreurs. Puis reprise du jeu de rôle.
- Quizz fin de session
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Apports théoriques
- Cas pratiques
- Mises en situation
- Tableaux récapitulatifs de synthèse
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction des apprenants
9,6/10
(96 avis)
Capacité d'accueil
Entre 1 et 12 apprenants
Délai d'accès
5 semaines
Accessibilité
Toute personne reconnue en situation de handicap et souhaitant accéder à notre parcours est invitée à nous contacter pour étudier ensemble la faisabilité de son projet de développement des compétences