Techniques et Produits Bancaires - Approfondissement
PP05-014
Formation créée le 09/02/2026.Version du programme : 3
Taux de satisfaction des apprenants
9,6/10
(108 avis)
Type de formation
PrésentielDurée de formation
21 heures (3 jours)Accessibilité
Oui
Cette formation est gratuite.
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Objectifs de la formation
- Savoir expliquer et argumenter l’ouverture d’un compte bancaire : ouverture-convention de compte-fonctionnement-procurations-clôture
- Savoir demander l’ensemble des pièces à fournir à l’ouverture de compte
- Connaître les notions de base de gestion des incidents de compte
- Connaitre les caractéristiques des différents moyens de paiement
- Savoir présenter les différents types d’épargne fiscalisée ou non fiscalisée (produits bancaires)
- S’approprier des notions clés sur les assurances de personnes
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Toute personne étant amenée à travailler au contact de la clientèle d’un réseau bancaire
Prérequis
- Avoir suivi le stage « Techniques et produits bancaires - Les fondamentaux de la relation client »
Contenu de la formation
La gestion du compte de l’ouverture à la clôture
- Compte individuel, joint, indivis,
- Les régimes matrimoniaux
- L’ouverture d’un compte : Les fichiers de la banque de France, la collecte des autres informations et les pièces à fournir par le client auprès de son conseiller bancaire
- La convention de compte
- Le service bancaire de base
- Incidents sur comptes et la procédure SATD
- Encadrement et mise en place des mandats de procuration
- La clôture de comptes : encadrement juridique des clôtures de comptes
Les moyens de paiement
- Paiement mobile, virement, chèque, mandat
- La sécurité et la lutte contre la fraude et le blanchiment
- Les formules d’offre avec carte bancaire : Offres Parents/Enfants, offre de type de cartes, assurances perte et vol et garanties assistance
L’épargne bancaire
- La différence entre l’épargne fiscalisée et l’épargne défiscalisée
- Le calcul de la fiscalité sur les livrets
- Les livrets d’épargne réglementés / défiscalisés (Livret A/jeune, LDDS et LEP)
- Les livrets d’épargne fiscalisés (Comptes Livret, comptes à terme et CEL-PEL)
- Les offres spécifiques
L’assurance des personnes
- Qu’est ce que l’assurance des personnes
- Assurances décès
- Garantie Accident de la vie
- Contextualisé aux produits commercialisés par un organisme bancaire
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence
- Formulaires d'évaluation de la formation
- Quizz fin de session
- Certificat de réalisation de l’action de formation
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
- Documents supports de formation projetés
- Exposés théoriques
- Mises en situation
- Ancrage des techniques
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
Qualité et satisfaction
Apprendre le domaine bancaire. Un formateur dynamique qui connaît bien son métier et donne l'envie d'apprendre (Elisa) / Très bon formateur, avec une excellente pédagogie tout en laissant une touche d’humour et de dynamisme. Toujours bien veillant envers nous, à l’écoute et il a su donner des réponses à toutes nos questions. Grâce à tous ces petits points, la formation était excellente et est passé très vite. (Thibault)
Taux de satisfaction des apprenants
9,6/10
(108 avis)
Capacité d'accueil
Entre 4 et 12 apprenants
Délai d'accès
5 semaines
Accessibilité
Toute personne reconnue en situation de handicap et souhaitant accéder à notre parcours est invitée à nous contacter pour étudier ensemble la faisabilité de son projet de développement des compétences